Weergaven:
VRAAGSTELLING: Hoe kan ik factureren vanuit Webmanagement?
 
Om deze functie te kunnen gebruiken, zal er bij de vaste gasten het vinkje factuur aangezet moeten worden. Daarna kun je pas op factuur boeken bij deze gast en zal de factuur gemaakt kunnen worden in webmanagement. 
Dit doe je bij <Backoffice/Algemeen/Klanten> dan druk je op het potloodje bij de desbetreffende klant om deze te bewerken. Daarna ga je naar Instellingen onderaan zie je dan het vinkje 'Op factuur' staan. 
 

1. Navigeer in de Webmanagement omgeving naar <Backoffice/Algemeen/Facturen>


2. Selecteer hier link bovenin 'Maak Facturen' 


3. Je ziet in de stap 'Klanten' een lijst met klanten waarvoor facturen klaarstaan om gemaakt te worden. Deze facturen zullen alleen rekeningen bevatten die nog niet eerder in een factuur zijn verwerkt. Je kunt ze 1 voor 1 selecteren, of allemaal tegelijk. Druk hierna op Volgende. 

 

4. In het stapje 'Tijdsbestek' kies je een datum tot wanneer de rekeningen in de factuur worden opgenomen. Dit is bijvoorbeeld handig bij klanten die regelmatig terugkomen en die je per maand wilt factureren. De factuur bevat dan alle rekeningen vanaf de einddatum van de vorige factuur tot aan de door jou gekozen datum. 


5. In de volgende stap 'Methode', kies je of je de factuur per e-mail wil versturen of dat je deze wil downloaden in Pdf-formaat. Wanneer je deze per mail verstuurt, zal het aangeleverde mailsjabloon worden gebruikt in de begeleidende mail. De ontvanger zal het factuur e-mailadres zijn dat je ingevuld hebt bij de klantinstellingen.

 

6. Indien je op factuur aanmaken hebt gedrukt, krijg je het factuuroverzicht te zien. Dit overzicht toont alle eerder aangemaakte facturen. Hier kun je de van- en totdatum van de factuur zien, het factuurbedrag en de betaalstatus. Je kunt de lijst ook filteren, zodat alleen niet-betaalde facturen worden weergegeven.


7. Je kunt per factuur verschillende acties uitvoeren. Hieronder een uitleg per icoon van links naar rechts.

- Potlood: Voeg een notitie toe aan de factuur

- Oogje: Open een voorbeeld van de inhoud van de factuur

- Betaalpas: Markeer de factuur als betaald met een geselecteerde betaalwijze. 

- Mail: Je kunt een factuur, nadat je deze hebt aangemaakt, opnieuw mailen.

- Download: Download de factuur in PDF-format

- Prullenbak:  Verwijder de gemaakte factuur

Kosteloze E-learnings
Om je kennis en kunde van unTill® Webmanagement op peil te houden, heeft Adnamics speciaal voor jou kosteloze E-learnings ter beschikking gesteld. 
Maak hiervoor op https://www.adnamics.nl/e-learning eenvoudig een account aan.

Trefwoorden: Wijziging, Webmanagement, Backoffice, Factureren, Factuur

Verwante artikelen (2)

Kassa | Aanmaken van nieuwe klanten Kassa | Boeken op vaste klanten